Drake, seorang bajak laut bernama Black Dragon of the Sea, menjarah sebuah kapal dagang di Spanyol dan berakhir di atas kapal Elizabeth I. Tidak dapat memuaskan keinginannya, dia mengejar harta emas dan perak. Ketika dia melihat Elizabeth I, dia merasakan jantungnya berdetak dan senang dan berencana untuk mendapatkan Ratu Inggris. Ratu Elizabeth I, melihat kemampuan Drake, menyelamatkan Drake dengan imbalan memberikan emas curian kepada negara, dan Spanyol menyatakan perang terhadap Inggris menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan perang terhadap Inggris... Elizabeth I, yang berkontribusi pada pengembangan