W świecie, w którym wampiry i ludzie współistnieją, osierocony Eugene szuka uznania u swojego enigmatycznego wampirzego przodka, Logana. Zmagając się z brakiem ludzkich emocji, Eugene natrafia na intymną scenę z udziałem Dominica, która budzi w nim pragnienie odzyskania utraconego człowieczeństwa. Aby nauczyć się odczuwać emocje, Eugene zawiera niezwykłą umowę z Dominiciem, zacierając granice pożądania, lojalności i poświęcenia w świecie, w którym emocje są zarówno cenne, jak i niebezpieczne.