Sohwa adalah seekor rubah merah berambut putih, terpisah dari keluarganya dan tinggal sendirian di pegunungan. Suatu hari, dia bertemu Dohwi, seekor kucing liar yang terluka dan ditinggalkan, dan memutuskan untuk merawatnya. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa Dohwi sebenarnya adalah harimau menakutkan, terlahir kembali setelah hidup seribu tahun. Dohwi menyembunyikan identitasnya dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi dewasa dan semakin dekat dengan rubah cantik. Sohwa menjadi curiga di tengah mimpi menakutkan dikejar harimau, belum lagi menjalin cinta yang membara dengannya, dan hubungan mereka akan berubah drastis... baik atau buruk.