“Di kehidupanku selanjutnya, aku ingin berjalan di jalan yang berbeda…" Heavenly Demon, yang kehidupannya diputari oleh ketakutan dan kehormatan, mendapatkan petunjuk yang sangat penting untuk menguasai Soul-Augmentation Art disaat ujung kematiannya. "Soul-Augmentation Art" bukan hanya tentang mengonsumsi jiwa siapapun. Lalu Heavenly Demon terbangun di tubuh Byeok Taesan, seorang pemuda bangsawan lemah yang dapat mati kapan saja.. Untuk bertahan, dia harus membuat jalannya ke rumah pelacur! Heavenly Demon, sekarang berubah menjadi "Night King," memulai perjalanan ambisiusnya untuk bertahan.