Kiedy detektyw Ihwa rozpoczyna tajną misję mającą na celu rozbicie syndykatu narkotykowego, jego zadanie jest jasne: zbliżyć się do bezwzględnego szefa organizacji, Taegona. Początkowo plan przebiega zgodnie z planem, dopóki Taegon nie przejrzał przebrania Ihwy. Jednak zamiast wydać Ihwę, uwięził go groźbami i pokręconą kontrolą, zmuszając go do pozostania u jego boku. Gdy Ihwa szuka wyjścia z sytuacji, fragmenty przeszłości, o których myślał, że zostały zapomniane, zaczynają powracać, ujawniając, że jego powiązania z Taegonem są znacznie głębsze, niż kiedykolwiek sobie wyobrażał...