Penyihir Elma Luschkan memiliki kekasih dan murid tercinta bernama Muska. Dengan sihirnya yang tak stabil, Muska menghadapi ujian akhir Asosiasi Penyihir tahun ini. Sebelum pergi, dia melamar Elma, mengatakan bahwa mereka akan pindah ke negara lain bersama setelah ujian selesai. Muska memberi tahu Elma, yang ragu untuk menjawab, untuk menjawab setelah ujian dan menuju ibu kota, tetapi yang dia dapatkan hanyalah lengan kirinya yang dingin. Dengan cara ini, Muska meninggal secara misterius, dan tubuhnya terpecah menjadi beberapa artefak sihir dan tersebar. Elma membuat kontrak dengan Malo dengan imbalan separuh jiwanya dan separuh organ dalamnya untuk menghidupkan kembali Muska. Dia ingin mendapatkan kembali tubuh kekasihnya yang telah menjadi artefak sihir.