Mali! A neta da (supostamente?) assustadora bruxa da Floresta do Norte... e também uma bruxa que rala para sobreviver! Mali, desesperada para vender poções lucrativas, acaba encontrando por acaso Prim, uma fada viva, pequenina e preciosa! Ela planeja capturar Prim e usar a "Essência de Fada" para criar um "Elixir Especial" e faturar uma bolada, mas, na hora H, ela não faz a menor ideia de como conseguir a tal "essência". Ela tenta de todo jeito persuadir Prim para descobrir como obter a essência, mas Prim simplesmente não revela como ela é produzida. Contudo, após a persuasão e as ameaças implacáveis de Mali, Prim finalmente aponta para o seu próprio centro...! "A Essência de Fada é um fluido corporal que sai daqui, sua idiota!!"