Karasu je anděl, Shirasagi je démon. Jednoho dne je Karasu povolán, aby přesvědčil Shirasagiho, že se má vrátit do pekla. Jenže Shirasagi nejedná jako démon. Nejenže je kněz, ale zapřísáhl se, že už nikdy nepoužije své démonské síly, a nepřeje si nic jiného než žít jako člověk. Jenže na Shirasagiho se zaměřil i arcivévoda pekla, který sním má poněkud jiné plány. Dokážou Karasu a Shirasagi překonat zákony a omezení, a žít svůj život svobodně jako démon a anděl?