V dávných dobách způsobil zlý černý drak povodeň, která zatopila jednu vesnici. Každý rok tak vesničané pro zajištění míru obětují drakovi jednu dívku. Letos je řada na Černém drakovi Yanmingovi, aby si odnesl obětní nevěstu... ten se však o lidi nezajímá a raději se živí ovocem. Pod nátlakem jeho sluhy se ale vydá svoji nevěstu unést. Jenže něco je špatně! Proč jeho nevěsta nic neříká? A proč se tváří tak nadšeně, že si pro ni přiletěl drak, aby ji sežral?!