Pomimo wojny szalejącej między Północą a Południem, Margaret jest mieszkanką Północy, która niezachwianie kocha swojego południowego ukochanego, Squalla... dopóki ten okrutnie jej nie zdradzi i nie zepchnie jej z nadmorskiego klifu. Gdy dziewczyna jest bliska utonięcia, głos tajemniczej wiedźmy oferuje jej drugą szansę na życie. Szansa ta pojawia się jednak dopiero siedem lat później, gdy dziewczyna wynurza się z oceanu w nowym ciele bez głosu. Chociaż Margaret otrzymuje pomoc od lokalnego aptekarza o imieniu Jack, inni mieszkańcy południowej wioski nie są tak chętni do wpuszczenia obcego do swojej społeczności...