Sacher Blythe, yang sangat ingin hidup panjang dan damai, gagal menghindari calon raja iblis, Phelan Exa Drozen. Namun Phelan tahu lebih dari yang seharusnya... ia mengenali Sacher sebagai "orang luar"—seseorang dari dunia lain yang mengetahui masa depan dan ingin membunuhnya. Maka, Phelan mengusulkan gencatan senjata dan Sacher setuju, semoga saja mencegahnya menjadi raja iblis. Namun, kesepakatan ini justru membuat Phelan lebih dekat daripada yang diinginkan Sacher... dan persahabatan mereka yang awalnya terpaksa, dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih.