Lấy bối cảnh từ thời đại của kiếm thuật và hiệp sĩ… nay đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó là kỷ nguyên của thuốc súng và chiến tranh đã bắt đầu. Câu chuyện của chúng ta xoay quanh hai thế lực đối đầu nhau: Một bên là Vương quốc Orcsen- quốc gia thống nhất gồm vô số chủng tộc ma nhân, được dẫn dắt bởi giống loài luôn bị khinh miệt: tộc Orc. Một bên là Vương quốc Elfind - vùng đất của những tiên tử kiêu hãnh và tuyệt mỹ, nơi cái đẹp được tôn thờ cũng như sự ngạo mạn của họ. Giữa hai dòng chảy lịch sử ấy, Dinelus, tộc trưởng Dark Elf bị buộc phải trốn chạy khỏi quê hương bởi chính những kẻ nàng từng tin tưởng, những tên mà nàng đã ngỡ họ là "đồng bào" mình. Trong cuộc lưu vong đầy bi thương đó, nàng đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh…với Gustav, Quốc vương của Orcsen-kẻ được mệnh danh là “Vua Orc”... và câu truyện của họ bắt đầu.