Trong tương lai, 12 học sinh năm 2 lớp D tại học viện Orion sẽ trở thành pháp sư tà ác hủy diệt thế giới. Để ngăn điều đó, sát thủ với mật danh No.0 phải làm giáo viên để dạy dỗ đám báo đời lớp 2-D, hòng không để chúng bị đuổi học và đi vào con đường đó.