"Encontrá-la no último trem de novo hoje, se ao menos eu pudesse falar com ela!"

O estudante universitário Lee Yeowoon trabalha até tarde e pega o último trem todas as noites. A cada vez, ele encontra Shin Haein, uma mulher carregando um violão. Como por acaso, como por obra do destino, os dois continuam se encontrando e descobrem que seu artista favorito é o músico indie "Long Afternoon". Eles se aproximam gradualmente e assim a história começa.