Dans une famille spécialisée dans l'art du pansori, Jiho né fragile, a séjourné chez la famille d'leum toute son enfance. Mais pour des raisons obscures, il est expulsé par le grand-père d'leum et part étudier à l'étranger.
Le jour où le grand-père d'leum décède, Jiho chargé de réaliser des entretiens et des séances photo sur le grand-père, qui était un trésor national vivant du pansori, retourne dans sa ville natale après une longue absence. C'est là qu'il retrouve leum.
Cependant, ce dernier devenu adulte, émane une atmosphère étrange, bien différente de celle de son enfance...