Мари — старшеклассница, живущая в городе, где сосуществуют зверолюди и люди. Как-то раз она опаздывает в школу и встречает у главных ворот Цунагу — зверолюда, который пришёл в школу в качестве специального ученика для образовательной программы Beastman. Мари сбита с толку своим первым контактом со зверолюдом, но когда она узнает его, её тянет к его доброй и чистой стороне. Однако некоторые из её одноклассников, похоже, не любят зверолюдей, поэтому подгадывают момент и запирают Цунагу и Мари в кладовке, где Цунагу внезапно обнимает её! Он говорит: "Ты сладко пахнешь". Его дыхание сбивается...