Hanseong, sang komandan tertinggi dari Pasukan Bunuh Diri Bumi, memburu monster. Dipanggil ke dunia lain, dia digunakan sebagai anjing pemburu oleh Kekaisaran, lalu dibuang. Dia mati di ujung sebuah dungeon, dan ketika dia membuka matanya, dia bereinkarnasi sebagai Dale, putra dari ahli sihir hitam paling kuat di Kekaisaran, 'Black Duke.' "Aku akan menghancurkan Kekaisaran dengan tanganku sendiri." Pedang, sihir, dan nekromansi. Dale, dengan pengetahuan dan kemampuan dari kehidupan masa lalunya, telah terlahir kembali sebagai seorang prodigi jenius untuk keluarga Duke. Dia yang dulunya adalah anjing Kekaisaran, kini mengincar jantungnya.