Al fine di reclamare il trono che le è stato usurpato, la principessa Hibana inizia un viaggio alla ricerca di Hakuryuu, che si dice sia sceso in terra 100 anni prima. Al palazzo del dragone incontra Isara, un ragazzo che odia le persone, è scortese, impacciato e timido. Si tratta in realtà di un drago mutato che è stato isolato e aborrito da tutti a causa del suo colore rosso. Hibana offre il suo cuore a Isara; potrà ora diventare il suo guardiano? E riuscirà la principessa a riprendersi il trono?