Kaisar Lucardis, pewaris naga dan penjaga kekaisaran, tiba-tiba mengunjungi Dyke, pensiunan ksatria yang hidup damai dengan putrinya di desa pedesaan setelah perang. Ada hubungan yang mendalam antara keduanya, tetapi sesuatu tampaknya telah terjadi! Sementara itu, roda nasib mulai mengalir ke arah yang baru. Kisah cinta yang pahit dan sedikit seksi antara penyihir muda dan menawan, Kaisar Lucardis, dan ksatria yang sedikit menakutkan tapi jujur, Dyke.