Az "Alkony" néven ismert ügynök számára egy küldetés sem túl nehéz, ha a béke forog kockán. A Westalis legjobb kémjeként Alkony fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy megakadályozza a háború kirobbanását a szomszédos Ostania nevű országgal. Legutóbbi küldetése az, hogy beszivárogjon egy ostaniai politikus, Donovan Desmond fiának iskolájába: a rangos Eden Akadémiára. Így a titkos ügynök karrierjének legnehezebb feladatával áll szemben: meg kell házasodnia, gyereket kell vállalnia és el kell játszania a boldog családi életet. Alkony, vagy más néven "Loid Forger", gyorsan örökbe fogad egy szerény árvát, Anyát, hogy eljátssza a hatéves lányának és az Eden Akadémia leendő diákjának szerepét. Feleségként találkozik Yor Briarral, egy szórakozott irodai dolgozóval, akinek sűrgősen szüksége van egy párra, hogy lenyűgözze barátait. Azonban nem Loid az egyetlen, aki titkolja valódi természetét. Yor nem más, mint a kegyetlen orgyilkos, "Tövis Hercegnő". A Loiddal való házasság számára a tökéletes alibi. Eközben Anya nem az a hétköznapi kislány, akinek tűnik; ő egy titkos kísérlet eredménye, így képes mások gondolataiban olvasni. Anya rájön a valódi kilétükre, mégis nagyon izgatott, hogy a szülei ilyen menő titkos ügynökök! De természetesem ezt soha nem mondaná el nekik, mert az tönkretenné a szórakozást. A "Forgerék" álnév alatt a kémnek, a gyilkosnak és a gondolatolvasónak családként kell viselkedniük, miközben egyéni teendőiket is végzik. Noha ezek a hazudozók csak szerepeket játszanak, hamarosan rájönnek, hogy a család többről szól, mint egy egyszerű vérrokonság.