Di tengah Dinasti Joseon, ada seorang raja kejam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang-orang memanggilnya 'Raja Yacha' karena dia adalah iblis pemakan manusia. Lee Shin, yang naik takhta dan memerintah sebagai raja Joseon, memiliki reputasi sebagai raja yang kejam. Ketika ada kekurangan kasim yang ingin melayaninya, pengadilan membayar upah tinggi dan bahkan menerima kasim yang bukan kasim. Seonghan menawarkan seorang kasim untuk mendapatkan obat untuk ibunya yang sakit, jadi dia menginjakkan kaki di istana. Dan di mata Lee Shin untuk menghadiri malamnya