Mimori è la principessa del regno delle rane, un luogo fantastico popolato dalla tribù delle rane umane e ovviamente dalle rane. Un giorno un ragazzino di nome Aoi si presenta ai confini del regno, sostenendo che il fratello maggiore di Mimori, Makaeru, gli ha lanciato un incantesimo che lo fa trasformare in una rana se viene spruzzato d'acqua. E così Mimori e Aoi intraprendono un viaggio alla ricerca di un incantesimo per curarlo.