Hati Clete tenggelam saat seorang anak kecil muncul di depan pintunya suatu hari. Bocah bermata lebar itu tidak lain adalah Alpen, putra haram kaisar dan calon pembunuhnya yang menakutkan. Tapi sebagai penyihir yang kuat, Clete bukanlah orang yang menyerah pada takdir. Dia memutuskan untuk membesarkannya dengan kehangatan dan kebaikan dengan harapan dia akan menempuh jalan yang berbeda dalam hidup kali ini. Satu-satunya masalah? Dia tidak tahu bagaimana membesarkan anak manusia! Dengan bantuan kepala pelayannya yang setia, dia mulai dengan hal-hal mendasar: membacakan buku cerita untuknya, bermain rumah-rumahan, menjadikannya teman... Keduanya akhirnya membentuk ikatan khusus yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Tetapi ketika kekuatan gelap mulai mengganggu, semakin sulit untuk menjaga bocah itu agar tidak menyerah pada kejahatan. Akankah kekuatan Clete cukup untuk mengubah masa depan? Atau apakah dia pasti akan menemui akhir yang tragis?