Azriel, budak, hidup sebagai anak aib dari keluarga bangsawan. Ini adalah hidupnya dan apa yang dia pikir akan menunggunya di masa depan 'sampai seorang pria misterius memasuki kehidupannya yang sulit. “Mengapa kamu hidup seperti ini?” "Anda tahu saya?" Penyihir Cakrawala, Rhema Lesht, memberinya nama untuk mengenang ingatannya yang hilang selama tiga tahun terakhir. Dia menemukan pelipur lara di hadapannya dan menginginkan dia bahagia seperti dia. "Semakin dekat kamu denganku, semakin sedih kesedihanmu." “Itu tidak akan terjadi, Rhema. Jadi, tolong ajari aku sihir.” Meskipun masa depan mereka tidak diketahui, Azriel perlu mencari tahu hati Rhema yang sebenarnya dan dengan rela memutuskan untuk bersamanya menjalani akhir cerita dongeng yang bahagia.