İncəsənətə həvəsi olan adi oğlan Junichi Naruse yenidən eskiz və rəsm çəkməyə qərar verir. Bunu etdikdən sonra o, Mequmi Hamura ilə tanış olur və ona aşiq olur. Onlar görüşməyə başladıqdan və nəhayət birlikdə yaşamaq qərarına gəldikdən sonra Junichi daşınmaz əmlak ofisinə baş çəkir. Lakin daşınmaz əmlak ofisində baş verən oğurluq zamanı bir uşağı xilas etməyə çalışarkən başından güllə yarası alır. Hadisədən bir ay sonra özünə gələn Junichi-nin möcüzəvi şəkildə sağalması naməlum donordan beyin transplantasiyası alması ilə mümkün olur. Zaman keçdikcə Junichi şəxsiyyətində kəskin dəyişikliklərin fərqinə varır, ağıl vəziyyətini qorumaq üçün mübarizə apararkən mövcud münasibətlərinə pis təsir göstərir. Tədricən dəlilik səviyyəsinə yaxınlaşan Junichi öz şəxsiyyətini həmişəlik itirməzdən əvvəl donorun kim olduğunu müəyyənləşdirib bunun səbəbini anlamaq istəyir.