Dunia yang terbagi menjadi dua, yaitu "Lunar Kingdom" tempat manusia tinggal dan "Sun Kingdom" tempat iblis tinggal. "Estelle", seorang ksatria Kerajaan bulan (Lunar Kingdom) kehilangan keluarganya dalam serangan iblis, terlibat dengan gadis iblis aneh, dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Untuk hidup, dia harus pergi ke menara utara. Seorang gadis ksatria pemalu, seorang budak laki-laki, dan raja iblis yang menjadi hantu. Kisah tiga orang yang memulai petualangan untuk menemukan kehidupan.