Kai pertama kali mengalami kesulitan bernapas saat dia berumur 12 tahun, dan barulah dia menyadari bahwa dia adalah setengah duyung. Disaat Kai menghindari pecintaan demi mengurangi kontak dengan wanita, Kai tumbuh dengan menjalani hidup sebagai penyendiri dan memilih untuk tidak berkencan meskipun dia merasa kedih dan kesepian. Lalu tiba-tiba seorang wanita misteriun bernama Yana muncul dihadapannya! Kapanpun Yana disekitarnya, Kai kehilangan kendali atas tubuhnya. Namun, apa yang bisa Kai lakukan? Meskipun terasa sulit, Kai sadar bahwa Ia tertarik pada Yana..! Sebuah kisah romantis antara pria yang berubah menjadi duyung dengan sedikit sentuhan, dan wanita yang sangat ingin menyentuhnya..