Di utara Sungai Amnok, pemilik toko teh Sim, Dandi, diselamatkan dari kematian oleh seorang pria. Identitas pria penyelamatnya adalah seorang jenderal Joseon yang disebut "Jeo Gyeol," yang dikenal sebagai roh utara terkutuk yang tak kenal ampun terhadap orang-orang Jurchen. Jeo Gyeol dikatakan dapat menyusun perangkap dan memakan anak-anak dengan cara yang mengerikan. Namun, apakah Dandi, yang diambil sebagai pengganti anak-anaknya, dapat bertahan hidup di rumah roh utara ini?