‘Kota Hitam’, sebuah kota yang dikendalikan oleh dua organisasi mafia, (SWORD) dan [DISCIPLINE]. 'Jaewoo', yang membesarkan adik laki-lakinya sendirian, terlibat dengan bos mafia (SWORD) saat bekerja sebagai pekerja pengiriman besi tua. ‘RISKY’, orang terkuat dan paling berbahaya di kota ini. Kehangatan tak terduga yang ia tunjukkan cukup membuat Jaewoo jatuh cinta dalam sekejap. Tapi ada alasan untuk kebaikan itu... Setelah dikhianati dengan kejam, Jae-woo mulai membalas dendam.