Potężny Leon od dawna rządzi Dark Fall. Kiedy jednak w tajemniczy sposób traci swoje moce, jego posłuszni wyznawcy zamieniają się w niebezpiecznych wrogów. I nie chodzi im o zwykłą zemstę. Zamiast tego chcą, aby nosił w swoim łonie nowego króla Dark Fall, stając się przy tym ich zabawką. Wkrótce w tym właśnie celu zostaje pobudzone rozwijające się libido Leona, a niegdyś wielki władca Dark Fall zostaje rzucony na kolana.