Kayden, un misterioso uomo possessore di abilità soprannaturali, viene ferito in un combattimento, e nel tentativo di sfuggire ai suoi inseguitori si nasconde copiando le sembianze di un gatto randagio che ha visto nei paraggi. Jiwoo è un ragazzo dal cuore d'oro che frequenta le superiori, e che nel tempo libero si occupa dei gatti randagi del suo quartiere. Ma la sua vita viene improvvisamente sconvolta quando raccoglie il ferito Kayden, rimasto bloccato sottoforma di un paffuto gatto.