C'est le quartier des affaires de l'autre royaume. Les humains renaissant en tant qu'anges et démons se retrouvent pris dans des histoires d'amour qui couvrent leur vie passée et présente. Morts après une nuit complète au lit ensemble, les collègues Chihiro Kuroishi et Kei Hoshiuchi sont dans l'autre royaume en tant que démon et ange. Kei est sur le nuage neuf, mais Chihiro se demande si l'ange l'utilise comme substitut pour les femmes... Une histoire d'amour chaude et froide entre un ange infidèle et un charmant démon ! Kenji Arima, un ange rancunier contre les démons, reçoit l'ordre d'assister le gardien de la serre, Yukichika Saeki ... un incubus! Une fois que Kenji apprend l'histoire tragique derrière le visage marqué de Yukichika, il accepte d'aider à apaiser les envies lunaires de Yukichika ... Une douce histoire d'amour entre un ange travailleur et un démon effrayé par la romance.