Chang-gyeon, putra ketiga yang kejam, berjuang keras untuk meraih takhta di tengah pusaran kekacauan dan pertumpahan darah. Kini, dengan pemerintahannya yang kacau dan kerajaan yang berada di ujung tanduk, satu-satunya penghiburannya ada pada satu orang—sahabat masa kecilnya, Sam-myeong. Namun, apa yang awalnya hanya rasa suka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Obsesi Chang-gyeon tidak mengenal batas, dan ia bersedia melakukan apa saja—berbagai rencana, manipulasi, bahkan menghancurkan keinginan Sam-myeong—untuk mempertahankannya.