"Atas nama Naja, kami menyita malam." Lembaga rahasia negara, Naryecheong, yang melindungi umat manusia dari bencana dan kekacauan yang disebabkan oleh roh jahat. Naja utama dari Naryecheong, Yoon Taehee, menyamar sebagai guru pustakawan di sekolah menengah untuk mencari "Gwjae," penerusnya. Di sana, dia bertemu dengan seorang remaja laki-laki misterius bernama Kim Jaegyeom, yang terus-menerus menarik perhatiannya tanpa alasan yang jelas...