Сонгмі з дитинства має здібність бачити таємні, темні думки та бажання інших людей. Ніхто не розуміє дівчину, що робить її самітницею у притулку, аж доки одного дня її відвідує пастор Йо Хан чия душа не заплямована притворством та гріховними думками. Сонгмі в захваті і хоче зустрітися з Йо Ханом ще раз, адже він єдиний вірить їй та співчуває, однак дівчина стає свідком страшної таємниці пастора. Цей випадок пробудужує у душі Сонгмі власні темні та гріховні жадання.