Întâlnind-o și astăzi în ultimul tren, de-aș putea doar să vorbesc cu ea! Studentul Lee Yeowoon lucrează până târziu și ia în fiecare noapte ultimul tren. De fiecare dată, o întâlnește pe Shin Haein, o fată care poartă o chitară. Ca și cum ar fi o întâmplare, ca și cum ar fi destin, cei doi continuă să se întâlnească și descoperă că artistul lor preferat este muzicianul indie „Long Afternoon”. Treptat, se apropie și așa a început povestea.