Kim Seon egy parazita volt — tüske Jihan oldalában, aki a tekintélyes Choi klán egyetlen örököse volt. Egy árva gyerek, akit befogadtak, mégis úgy viselkedett, mintha ő lenne az elsőszülött fiú; ellopta Jihan apjának szeretetét, és most arra készült, hogy elvegye a neki szánt menyasszonyt. A kétségbeesett Jihan egy hatalmas sámánhoz fordult, könyörögve, hogy vessen halálos átkot Seonra. A sámán azonban egy sokkal sötétebb tervet tárt elé: Seon lelke túlságosan is buja, ezért csak kísértés által lehet elpusztítani. Egy éjszakán, amikor a ház teljesen üres volt, Jihan csapdája életbe lépett. Seon, miután egy erős vágyfokozót fogyasztott, mély, kábulatba ejtő álomba zuhant. Ám egy végzetes pillanatnyi óvatlanság során Seon szemei lassan felnyíltak... Egy fagyos februári hajnalon kezdetét veszi a torz macska-egér játék egy szörnyeteggel.