Enfant, Lulu, la princesse démon, rêve de trouver l’amour comme dans les romans du monde humain, mais elle est méprisée par les démons sans cœur qui l’entourent. Elle décide donc de chercher l’amour chez les humains et rencontre Hayeon, une fille enjouée qui lui propose de la dessiner. Lulu tombe immédiatement sous le charme du soutien et de la passion artistique d’Hayeon, et dix ans plus tard, devenue adulte, elle part la retrouver. Hayeon est désormais une ex-artiste désabusée qui se souvient à peine de Lulu… mais la princesse démon est bien décidée à faire de son premier amour une réalité, quoi qu’il arrive !