Юнсан и Хэгён были знакомы с рождения, однако после проявления вторичного пола Хэгёна они стали друг для друга лишь воспоминанием из детства. Однажды, спустя годы, Юнсан, который проявился как омега, неожиданно встретился с Хэгёном в парке развлечений. С того дня мальчики начали общаться в тайне от взрослых. Будучи подростками, поскольку их феромоны были ещё нестабильны, они могли позволить чувствовать друг друга лишь через личные сообщения и оставшийся на одежде запах. И вот, став полноценными взрослыми, они вновь встречаются на острове Чеджу!..