Madeth non riesce a sopportare la crudeltà del re e decide di formare un esercito con l'aiuto di Lalvan, suo storico amico. Assaltano il castello e vincono, ora Elhamburg appartiene a loro ma in realtà la conquista era solo la parte facile perché appena Madeth inizia a governare i problemi si moltiplicano come le discussioni tra i due amici. Per assicurarsi l'appoggio della nobiltà Madeth dovrebbe sposare una ragazza di nobili origini ma fino all'altro ieri non era che un contadino analfabeta. Ancora una volta Lalvan corre in soccorso dell'amico, senza rendersi conto della gelosia che alberga nel cuore di entrambi...