Cosa succede quando una strega in difficoltà incontra un vampiro arrabbiato? Amore o guerra. Morgana appartiene a una lunga stirpe di streghe e Oz al clan rivale dei vampiri. Dopo un incontro casuale... e forse qualche incantesimo vagante... questi due dovranno trovare un modo per lavorare insieme, o rischieranno una guerra totale tra congrega e clan.