Bertahun-tahun setelah gelombang kabut yang misterius menyelimuti dunia terlihat, orang-orang dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan pemandangan kekacauan yang mematikan sudah terjadi hampir setiap harinya. Meskipun banyak dari manusia yang terberkati dengan kekuatan ini, yaitu para esper, yang memilih untuk berbuat baik dengan kekuatan baru mereka namun penggunaan kekuatan dalam jangka panjang selalu dapat membuat mereka mengalami "perubahan" -proses penggelapan pikiran dan jiwa. Keamanan masyarakat bergantung pada bantuan para guide yang dapat memandu energi gelap ini. Namun bagi Han Yoonjae, meskipun hidup sebagai esper yang tidak terdaftar itu berbahaya dan ilegal tapi menggantungkan dirinya pada asosiasi bukanlah pilihannya. Begitulah, sampai Cha Minhyung yang misterius dan memikat hadir, dia sangat bertekad untuk menjadi guide Yeonjae sendiri. Masalahnya, sebelum dia menyerah sepenuhnya pada tawaran Minhyung yang semakin menggiurkan, Yoonjae perlu mencari tahu mengapa pria lain, Kang Woochan, begitu keras kepala untuk memandu nya juga.