Pahlawan pemberani yang sedang berlatih, Akira Gunji, dan bosnya yang agak menakutkan, Reiji Amamiya, mampir ke lelang pasar gelap yang berurusan dengan perdagangan ilegal makhluk luar angkasa. Ketika Akira mengalami serangan yang hampir mematikan oleh salah satu alien, Amamiya tanpa sadar meninggalkannya untuk mati! Tentunya kepala AMO yang penuh perhitungan ini memiliki beberapa rencana dalam pikirannya... tetapi rencana itu gagal ketika Amamiya melihat sekilas apa yang ada di dalam makhluk asing itu. Apa pun itu berhasil menyulut amarahnya dan memicu kenangan yang menyakitkan...

Akhirnya, sorotan kebenaran jatuh pada masa lalu misterius yang dimiliki oleh Amamiya dan ayah Akira!