"Manusia, bisakah kau mengandung anakku?" Baekryeon, seekor naga yang hanya menunggu hari kematiannya, tanpa menyadari kelemahannya sendiri, mulai tertarik pada Haon, seorang manusia. Haon perlahan membuka hatinya untuk Baekryeon, tetapi hatinya hancur ketika menyadari bahwa ia hanyalah alat pemuas hasrat seksualnya. Baekryeon baru menyadari perasaannya sendiri setelah kehilangan Haon sepenuhnya. Waktu berlalu, dan di masa kini, Haon yang bereinkarnasi akhirnya muncul di hadapan Baekryeon, yang berpura-pura menjadi manusia...