يبدأ الملازم "سيو يي هوا" تحقيقًا سريًا بهدف القضاء على منظمة لتجارة المخدرات. وكان هدفه الأول هو التقرب من زعيمها "تشا تيه غون". حتى تلك اللحظة، سارت الأمور بسلاسة.
غير أن "تيه غون" يكتشف الهوية الحقيقية لـ"يي هوا" ويستغل ذلك لمصلحته. فيجبر الشرطي الشاب على قضاء الليل معه، بل ويهدده بقتل عائلته إن حاول الهرب. وكأن هذا لا يكفي، تبدأ ذكريات تعود إلى عشر سنوات مضت بالظهور من جديد، ليُبعث قدر مظلم ومعقد إلى الحياة مرة أخرى.