Esper klasy S, Eunhyeon, zostaje zmuszony do przeniesienia się na prowincję i przydzielony do współpracy z męskim Przewodnikiem, Jaewoo. Znudzony i tylko odliczający dni do powrotu, jest zszokowany, gdy przyłapuje Jaewoo wplątanego w relację z innym Esperem. Czyżby w tym „nudnym” partnerze kryło się coś więcej, niż widać na pierwszy rzut oka?