Minden éjjel Yeo-un az utolsó vonattal indul haza — ugyanaz az útvonal, ugyanaz az idő, ugyanaz a rutin. Csakhogy valami folyton megragadja a tekintetét: egy gitáros lány, aki nem megy ki a fejéből. Amikor kiderül, hogy mindketten rajonganak a Long Afternoon nevű indie zenekarért, beszélgetésbe elegyednek, és éjszakai összefutásaik lassan valami többé válnak. Csakhogy Hae-in nem csak egy rajongó — ő a zenekar hangja, egy titok, amit nem fedhet fel. Ahogy a zene egyre közelebb hozza őket egymáshoz, az igazság azzal fenyeget, hogy szétválasztja őket. Amikor az utolsó hang is elhallgat, vajon harmóniában ér véget a történetük… vagy összetört szívvel?