"언제나 내 처음은 전부 당신이 가르쳐 줬잖아요."
식인의 병이 발발한 세계에서 아버지를 찾아 떠돌던 제이는 어린 원을 구하게 되고 7년간 동행한다.
자신을 키워준 제이에 대한 사랑을 숨기던 원은 어떤 일을 계기로 제이와 하룻밤 몸을 섞게 되고 그날을 기점으로 둘의 관계가 변하려던 찰나, 일련의 사건으로 원의 정체가 드러나며 원과 제이는 강제로 헤어지게 되는데...