segera setelah dia mencapai usia dewasa, dia memohon pada ayahnya untuk mengirimnya ke sekolah sihir. lou jatuh cinta pada pandangan pertama dengan ian, pangeran peloders, dan ian entah bagaimana merasa tertarik pada lou ... sebenarnya, ibu lou telah lama dibunuh oleh kaisar peloders saat ini, sementara ian datang untuk belajar sihir untuk berburu naga ... dapatkah mereka berdua, masing-masing menyimpan rahasia, mengungkapkan kasih sayang mereka satu sama lain?